Альтернативные инвестиции

Инвестиции, не относящиеся к традиционному классу активов, например, в акции и облигации, считаются альтернативными инвестициями.

 Институциональные инвесторы или состоятельные люди владеют альтернативными инвестициямиисходя из новой теории портфеля.

Альтернативные инвестиции обычно труднее обрабатывать и получать прибыль из-за низкой ликвидности. Акции крупных компаний продать намного проще, чем произведения искусства или классические автомобили. Многие из этих инвестиций также имеют высокие минимальные пороги входа и структуру комиссионных по сравнению с традиционными типами инвестиций.

Диверсификация и хеджирование — два преимущества альтернативных инвестиций, поскольку они мало коррелируют со стандартными классами активов, что делает альтернативные инвестиции идеальным дополнением к вашему портфелю. Это побудило многие институциональные фонды, такие как пенсионные, вложить некоторую часть своих портфелей в альтернативные инвестиции, такие как золото.

Хотя начальная цена альтернативных инвестиций может быть высокой, комиссии за транзакции обычно остаются низкими из-за более низкой скорости оборота. Вы, вероятно, будете удерживать эти инвестиции дольше, чем другие инвестиции, но это может привести к налоговым льготам, поскольку инвестиции, удерживаемые более года, подлежат более низким выплатам налога на капитал.

Альтернативные инвестиции могут включать в себя предметы искусства и коллекцию автомобилей, хедж-фонды, криптовалюту, золото и, как тема этой статьи, аэрокосмическую промышленность и оборону.

О авиакосмической и оборонной промышленности

Этот сектор является одной из самых крупных и мощных отраслей в США. Аэрокосмический сектор включает в себя пять рынков:

военная авиация, ракеты, космос, коммерческие авиалинии и авиация общего назначения. Кроме того, аэрокосмический сектор в Соединенных Штатах считается крупнейшим в мире, поставляя военное и гражданское аэрокосмическое оборудование по всему миру.

Сегодня в аэрокосмической и оборонной промышленности занято около 500 000 работников как в науке, так и в технических областях, а также поддерживается более 700 000 рабочих мест в других смежных областях. Большое внимание уделяется исследованиям и разработкам в этом секторе. Из всех людей, работающих в аэрокосмической отрасли, 25% — инженеры, ученые и техники.

Поскольку авиация является одной из самых быстрорастущих отраслей в Северной Америке, ее ежегодный прирост составляет 14%.

Промышленность производит широкий спектр продуктов, поскольку летательные аппараты, которые являются основным продуктом, требуют миллионы отдельных деталей. Кроме того, существует множество вспомогательных систем, необходимых для обслуживания и эксплуатации летательных аппаратов. Из-за этого наибольшую долю рынка занимают военные самолеты, за ними следуют космические системы, гражданские самолеты, а затем и ракеты.

По данным Министерства торговли США, аэрокосмический экспорт также прямо или косвенно поддерживает больше рабочих мест, чем любой другой товар. Фактически, американская аэрокосмическая промышленность произвела экспортные продажи на сумму 143 миллиарда долларов для экономики США.

Инвестиции в аэрокосмическую и оборонную промышленность

В вашем портфеле инвестиции в аэрокосмический и оборонный сектор могут помочь добавить диверсификационные преимущества, как часть промышленного сектора в циклической корзине. Отрасль очень большая, и интерес инвесторов возрастает из-за геополитической неопределенности во всем мире.

Паевые инвестиционные фонды

На данный момент единственный паевой инвестиционный фонд, который напрямую нацелен на этот конкретный сектор, — это Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Основанный в 1984 году, фонд имеет среднегодовую доходность, превышающую 9%, при этом не менее 80% инвестиций фонда вложены в обыкновенные акции компаний, основной деятельностью которых является производство, исследования или маркетинг аэрокосмической и оборонной продукции. Большая часть инвестиций приходится на технологические или промышленные акции.

Есть также другие фонды, которые владеют значительными активами в аэрокосмической отрасли. Это дает инвесторам доступ к аэрокосмической отрасли.

ETFs

Еще один способ инвестировать в отрасль — это ETF, отслеживающие сектора. К ним относятся SPDR S&P Aerospace and Defense ETF и Powershares Aerospace and Defense ETF.

Акции авиакосмической и оборонной промышленности

Лидеры сектора значительно выросли за последние годы и показали улучшенную прибыль. В 2017 году 90% акций превысили прибыль, а 70% прибыли во втором квартале больше, чем ожидалось.

Как и в любом другом секторе, нужно помнить о рисках. При выборе компании для инвестирования важно изучить темпы производства самолетов и качество продукции.

В конце концов, этот сектор смотрит в светлое будущее, поскольку он растет и развивается. Количество международных перемещений неизменно растет, что увеличивает спрос на коммерческие самолеты, а цена на сырую нефть снизилась. Если вы ищете альтернативные инвестиции, вам могут подойти аэрокосмическая промышленность и оборона.